1927-й. Транссибирский поезд мчится сквозь просторы. В его вагонах спрятаны бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. Среди пассажиров притаились шпионы чужих стран, а рядом — отчаянные бандиты, не остановятся ни перед чем ради добычи. Двое вынуждены действовать вместе: юный красноармеец и в прошлом — агент царской службы. Их цель — найти противника, угрожающего им обоим.