Конец лета 1944-го. Густые леса Западной Белоруссии. Эта местность, недавно отбитая у врага, стала особым районом, где скрываются оставленные в советском тылу вражеские разведчики и диверсанты. Наши войска уже пересекли границу, и война пошла в обратном направлении. Но наступающим частям грозит удар с тыла. Остановить эту угрозу способны лишь сотрудники СМЕРШа.