В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим, богатым и воспитанным, играл классическую музыку. Маршрут его тура пролегал по южным штатам Америки. Там всё ещё сохранялись расистские взгляды и сегрегация. Ширли нанял Тони как водителя и охранника. Тот также должен был решать разные вопросы в пути. Двое мужчин были совершенно непохожи друг на друга. Эта поездка сильно повлияла на их судьбы.
